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重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“本公司”“刊行人”“公司”）及满堂董事、监事、高级统治职员保障上市告示书所披露消息简直凿、正确、完美，允诺上市告示书不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏，并承受部分和连带的国法负担。
依照《中华百姓共和国公执法》《中华百姓共和国证券法》等相闭国法、原则的法则，公司董事、高级统治职员已依法奉行诚信和勤劳尽责的责任和负担。
中国证券监视统治委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交往所（以下简称“上交所”）、其他当局罗网对公司可转换公司债券上市及相闭事项的偏见，均不注脚对公司的任何保障。
本公司指点渊博投资者细心，凡本上市告示书未涉及的相闭实质，请投资者查阅 2025年 1月 7日刊载于上交所网站（）的《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）。
三、可转换公司债券刊行量：190,000万元（1,900万张，190万手） 四、可转换公司债券上市量：190,000万元（1,900万张，190万手） 五、可转换公司债券上市住址：上海证券交往所
七、可转换公司债券存续起止日期：2025年 1月 9日至 2031年 1月 8日（如遇法定节假日或憩息日则延至其后的第一个交往日，顺延功夫付息钱子不另计息）。
八、可转换公司债券转股起止日期：2025年 7月 15日至 2031年 1月 8日（如遇法定节假日或憩息日则延至其后的第一个交往日，顺延功夫付息钱子不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或憩息日，则顺延至下一个交往日，顺延功夫不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内付出当年利钱。正在付息债权挂号日前（搜罗付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及自此计息年度的利钱。
十一、可转换公司债券挂号机构：中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“挂号公司”）。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘任中诚信国际信用评级有限负担公司（以下简称“中诚信国际”）为公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券举办了信用评级，公司主体信用评级为 AAA，评级瞻望坚固，本次可转换公司债券信用级别为 AAA。正在本次可转换公司债券存续期内，中诚信国际将每年起码举办一次跟踪评级。
本上市告示书依照《中华百姓共和国公执法》《中华百姓共和国证券法》《上市公司证券刊行注册统治门径》《上海证券交往所股票上市正派》以及其他闭系的国法原则的法则编造。
经中国证券监视统治委员会证监许可[2024]1294号文批准注册，公司于 2025年 1月 9日向不特定对象刊行了 1,900万张可转换公司债券，每张面值 100元，刊行总额 190,000万元。
本次刊行的可转债向公司正在股权挂号日（2025年 1月 8日，T-1 日）收市后挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额个别（含原股东放弃优先配售个别）通过上交所交往体例网上向社会民多投资者刊行，认购金额亏空190,000万元的个别由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限负担公司余额包销。
经上海证券交往所自律囚系定夺书[2025]32号文批准，公司本次刊行的190,000万元可转换公司债券将于 2025年 2月 13日起正在上海证券交往所上市交往，债券简称“渝水转债”，债券代码“113070”。
本次刊行前，公司股本总额为 480,000.00万元，均为百姓币广泛股和无穷售前提的畅达股。
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三、刊行人控股股东和本质驾御情面况 公司直接控股股东、间接控股股东和本质驾御人对公司驾御闭联如下： 注：2023年 8月 14日，公司接到公司间接控股股东水务情况集团闭照：为深化国有企业改动，重庆市国有资产监视统治委员会拟将其持有的水务情况集团 80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，目前尚未落成闭系过户挂号手续。
水务情况集团（54.9%）、重庆苏渝实业起色有限公司（25.1%） 深圳高速情况有限公司（20%）
大凡项目：再生资源接受与资源化操纵（赢得闭系行政许可后 正在许可领域内从事筹划）；情况污染执掌；泥土修护整顿；环 保本领开拓、运用及筹商办事；垃圾处分与点燃发电项目投资 开拓及统治（不得从事银行、证券、保障等需求赢得许可或审 批的金融生意）；水资源包庇及执掌；情况监测；情况污染防 治专用摆设及仪器研发、筑造；从事投资生意及闭系资产筹划 统治（不得从事银行、证券、保障等需求赢得许可或审批的金 融生意）；财政照顾（不得从事银行、证券、保障等需求赢得 许可或审批的金融生意）。（除依法须经允许的项目表，凭营 业牌照依法自决发展筹划行为）
水务情况集团直接持有公司 38.52%股份，通过德润情况间接持有公司 50.04%股份，水务情况集团合计持有公司 88.56%股份，为公司的间接控股股东。水务情况集团的根本处境如下：
许可项目：自来水分娩与供应，危机废料筹划（依法须经允许的 项目，经闭系部分允许后方可发展筹划行为，全体筹划项目以相 闭部分允许文献或者可证件为准）大凡项目：从事投资生意（不 得从事金融生意）及闭系资产筹划、资产统治，投资筹商办事， 财政照顾，（以上筹划领域国法原则禁止的，不得从事筹划；法 律法典型围的，赢得许可后方可从事筹划），污水处分及其再生 操纵，固体废料执掌，情况应急执掌办事，泥土污染执掌与修复 办事，泥土情况污染防治办事，生态收复及生态包庇办事，水环 境污染防治办事，大气情况污染防治办事，资源再生操纵本领研 发，再生资源接受（除分娩性废旧金属），再生资源加工，再生 资源贩卖（除依法须经允许的项目表，凭交易牌照依法自决发展 筹划行为）
公司享有重庆市当局授予的供排水特许筹划权，正在重庆区域供排水墟市垄断位置平稳。公司及受公司驾御的供排水企业正在特许筹划区域领域内从事供排水办事，对向当局供应的污水处分办事和向用户供应的供水办事享有直接管费的权柄，并主动享有正在特许筹划区域内履行并购与新筑供排水项目标特许筹划权。
陈诉期内，公司收入要紧来自污水处分办事、自来水贩卖，遵循生意类型辨此表主交易务收入组成处境如下：
公司于 2007年被重庆市当局授予排水特许筹划权，特许排他性筹划领域搜罗重庆市主城九区（除市当局已授予重庆中法唐家沱污水处分有限公司的特许筹划区域领域）及万州区、涪陵区、龟龄区、万盛经开区、南川区、忠县、武隆区、巫山县、垫江县、合川区、江津区、潼南区、彭水县、梁平区、永川区、铜梁区、大足区、城口县、奉节县、巫溪县、开州区、云阳县、丰都县、石柱县等，刻日30年。公司属下正在重庆市内从事污水处分生意的 5家要紧全资子公司也同时具有公司排水生意特许筹划权履行计划所授予的特许筹划权。依照重庆市百姓当局2020年 12月揭橥的《重庆市百姓当局闭于调理重庆水务集团股份有限公司供排水特许筹划权区域领域的批复》（渝府[2020]53号），公司市内污水处分特许筹划领域进一步增加，污水处分办事领域增加至重庆市完全区县，当地污水处分墟市据有率稳居第一。公司为重庆市最大的供排水一体化筹划企业，拥有厂网一体、家当链完美的上风。
污水处分办事生意搜罗公司属下要紧污水处分企业对通过都市污水管网所搜罗的生存污水、工贸易污水、初期雨水及其他污水举办物理、化学及生化处分，到达国度闭系环保规范后排放入相应受纳水体的全流程。
公司属下企业所从事的污水处分生意要紧用于餍足公司正在重庆市当局所授权的特许筹划区域内的污水处分，使之吻合环保请求，包庇长江上游及三峡库区的水体平安。公司享有正在特许筹划刻日和特许筹划区域内供应了充满、联贯和及格污水处分办事的前提下向当局收取合理办事用度的权柄。公司污水处分办事生意要紧采用当局采办办事并付出用度的格式，污水处分办事结算代价由当局闭系部分每 3年审定一次。污水处分特许筹划权所正在地财务局或其授权单元依照已审定的结算代价、结算水量和公司提交的及格援帮左证，于每季度末之后的 15个职责日内付出污水处分办事费。
别的，公司正在川渝高竹新区都市筑成区、重庆市璧山区、大足区龙水镇及四川省成城市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水处分项目亦享有表地当局所授予的特许筹划权。
公司于 2007年被重庆市当局授予重庆市主城区都市领域供水特许筹划权，刻日 30年。公司从事供水生意的非主城区全资子公司具有重庆市相闭区当局所授予确表地特许筹划区域内的供水生意特许筹划权。
公司供水生意要紧搜罗公司属下水厂以长江、嘉陵江为要紧水源，遵循自来水老例（或深度）处分工艺对原水举办处分，将吻合国度质料规范的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全流程。
公司属下企业分娩的自来水要紧用于餍足公司正在已被当局所授权的供水特许筹划区域内的生存用水、工贸易用水及其他用水的需求。公司享有向首肯而且依然担当本公司供水办事的用户直接管取水脚的权柄，水脚代价的调理遵循肯定的圭表，经当局物价统治部分允许后奉行。
公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司要紧从事对城镇生存污水处分厂形成的湿污泥举办处分办理的闭系生意，通过行使污泥好氧发酵造养分土、污泥协同烧造陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等种种工艺本领使污泥经单位工艺组合处分，到达“减量化、坚固化、无害化”的目标。
公司污泥处分办理生意要紧采用当局（或运用者）采办办事并付出用度的格式，要紧办事领域涉及重庆市核心城区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省成城市青白江区等地。
除上述生不测，公司所属全资及控股子公司还筹划：市政公用工程、机电安置工程、衡宇筑立等工程施工生意；衡宇筑立工程及市政公用工程监理生意；给排水摆设筑造生意等。
（二）向原股东刊行的数目：向原股东优先配售 885,087手，即 885,087,000元，占本次刊行总量的 46.58%。
（六）刊行格式：本次刊行可转债向正在股权挂号日（2025年 1月 8日，T-1日）收市后挂号正在册的刊行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额个别（含原股东放弃优先配售的个别）通过上交所交往体例网上向社会民多投资者刊行，余额由保荐人（主承销商）包销。原股东除可加入优先配售表，还可加入优先配售后余额的申购。
本次刊行可转换公司债券召募资金扣除申万宏源证券承销保荐有限负担公司保荐承销费后的余额已由保荐人（主承销商）于 2025年 1月 15日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大信管帐师事宜所（额表广泛联合）已对本次刊行的召募资金到位处境举办验证，并出具了大信验字[2025]第 8-00001号《验资陈诉》。
（一）本次刊行经公司 2023年 3月 6日召开的第五届董事会第二十四次集会、2023年 5月 12日召开的第五届董事会第二十七次集会、2024年 5月 13日召开的第五届董事会第三十六次集会、2024年 5月 16日召开的第五届董事会第三十七次集会，并经 2023年 5月 29日召开的 2023年第一次且自股东大会、2024年 5月 29日召开的 2024年第二次且自股东大会审议通过。本次刊行依然上交所审核通过，并已赢得中国证监会出具的批准注册批复（证监许可[2024]1294号）。
（七）召募资金量及召募资金净额：本次刊行可转换公司债券召募资金总额1,900,000,000元（含刊行用度），扣除刊行用度百姓币 5,424,528.30（不含税）后，本质召募资金净额为百姓币 1,894,575,471.70元。
（八）召募资金用处：本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金总额为 190,000万元，扣除刊行用度后，拟投资于以下项目：
本次刊行证券的品种为可转换为本公司股票的可转债。该可转债及异日转换的股票将正在上海证券交往所上市。
本次刊行可转债召募资金总额为百姓币 190,000.00万元，刊行数目为 190.00万手（1,900.00万张）。
本次刊行的可转债刻日为自愿行之日起 6年，即自 2025年 1月 9日（T日）至 2031年 1月 8日。（如遇法定节假日或憩息日延至其后的第 1个交往日；顺延功夫付息钱子不另计息）。
本次刊行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
年利钱指本次刊行的可转债持有人按其持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享用确当期利钱。
此中，I：指年利钱额；B：指本次刊行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权挂号日持有的可转债票面总金额；i：指本次刊行的可转债确当年票面利率。
（2）付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或憩息日，则顺延至下一个交往日，顺延功夫不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内付出当年利钱。正在付息债权挂号日前（搜罗付息债权挂号日）申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及自此计息年度的利钱。
（4）正在本次刊行的可转债到期日之后的五个交往日内，公司将归还统统到期未转股的可转债本金及结果一年利钱。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行中断之日（2025年 1月 15日，T+4日）起满 6个月后的第一个交往日（2025年 7月 15日）起至可转债到期日（2031年 1月 8日）止（如遇法定节假日或憩息日则延至其后的第一个交往日；顺延功夫付息钱子不另计息）。
本次可转债的初始转股代价为 4.98元/股，不低于召募仿单告示日前二十个交往日公司股票交往均价（若正在该二十个交往日内爆发过因除权、除息惹起股价调理的情景，则对换整前交往日的交往均价按进程相应除权、除息调理后的代价筹算）和前一个交往日的均价。同时，初始转股代价不低于公司比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。
此中，前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总 额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一 个交往日公司股票交往总额/该交往日公司股票交往总量。
正在本次刊行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不搜罗因本次刊行的可转债转股而填充股本）或配股、派送现金股利等处境使公司股份爆发转折时，公司将按上述处境显示的先后循序，递次对转股代价举办调理（保存幼数点后两位，结果一位四舍五入），全体调理门径如下：
此中：P0为调理前有用的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调理后有用的转股价。
当公司显示上述股份和/或股东权力转折处境时，将递次举办转股代价调理，并正在上交所和中国证监会指定的上市公司消息披露媒体上刊载告示，并于告示中载明转股代价调理日、调理门径及暂停转股期间（如需）；当转股代价调理日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份挂号日之前，则该可转债持有人的转股申请按公司调理后的转股代价奉行。
当公司爆发股份回购、团结、分立或任何其他情景使公司股份种别、数目和/或股东权力爆发转折从而或者影响本次刊行的可转债持有人的债权柄益或转股衍生权力时，公司将视全体处境遵循平允、平允、平正的规矩以及充满包庇本次刊行的可转债持有人权力的规矩调理转股代价。相闭转股代价调理实质及操作门径将按照届时国度相闭国法、原则、规章及证券囚系部分的闭系法则来拟订。
正在本次刊行的可转债存续功夫，当公司股票正在放肆联贯三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘代价低于当期转股代价的 80%时，公司董事会有权提出转股代价向下更正计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可履行。股东大会举办表决时，持有本次刊行的可转债的股东该当回避。更正后的转股代价应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司股票交往均价之间的较高者。同时，更正后的转股代价不得低于公司比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若正在前述三十个交往日内爆发过转股代价调理的情景，则正在转股代价调理日前的交往日按调理前的转股代价和收盘代价筹算，正在转股代价调理日及之后的交往日按调理后的转股代价和收盘代价筹算。
如公司定夺向下更正转股代价的，公司将正在上交所和中国证监会指定的上市公司消息披露媒体上刊载告示，告示更正幅度、股权挂号日和暂停转股功夫等相闭消息。从股权挂号日后的第一个交往日（即转股代价更正日）起，出手收复转股申请并奉行更正后的转股代价。若转股代价更正日为转股申请日或之后，转换股份挂号日之前，该类转股申请应按更正后的转股代价奉行。
本次刊行的可转债持有人正在转股刻日内申请转股时，转股数目标筹算格式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
此中：Q指转股数目；V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P指申请转股当日有用的转股价。
本次刊行的可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。本次刊行的可转债持有人申请转股后，转股时亏空转换为一股的可转债余额，公司将遵循上海证券交往所、中国证券挂号结算有限负担公司等机构的相闭法则，正在可转债持有人转股当日后的五个交往日内以现金兑付该个别可转债余额及该余额对应确当期应计利钱。
正在本次刊行的可转换公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 108%（含结果一期利钱）的代价赎回未转股的可转换公司债券。
正在转股刻日内，当下述两种情景中的放肆一种显示时，公司有权定夺遵循可转债面值加当期应付利钱的代价赎回完全或个别未转股的可转债：
（1）正在转股刻日内，假如公司股票正在职何联贯三十个交往日中起码十五个交往日的收盘代价不低于当期转股代价的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额亏空百姓币 3,000万元时。当期应计利钱的筹算公式为：IA=B×i×t/365。
此中，IA：指当期应计利钱；B：指本次刊行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个交往日内爆发过转股代价调理的情景，则正在转股代价调理日前的交往日按调理前的转股代价和收盘代价筹算，正在转股代价调理日及之后的交往日按调理后的转股代价和收盘代价筹算。前述赎回权的行使提请公司股东大会授权董事会依照墟市处境确定。
正在本次刊行的可转债结果两个计息年度，假如公司股票正在职何联贯三十个交往日的收盘代价低于当期转股代价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的完全或个别可转债按债券面值加受骗期应计利钱的代价回售给公司。若正在上述交往日内爆发过转股代价因派送股票股利、转增股本、增发新股（不搜罗因本次刊行的可转换公司债券转股而填充股本）、配股以及派发明金股利等处境而调理的情景，则正在转股代价调理日前的交往日按调理前的转股代价和收盘代价筹算，正在转股代价调理日及之后的交往日按调理后的转股代价和收盘代价筹算。假如显示转股代价向下更正的处境，则上述“联贯三十个交往日”需从转股代价调理之后的第一个交往日起从新筹算。
正在本次刊行的可转债结果两个计息年度，可转债持有人正在每年回售前提初次餍足后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次餍足回售前提而可转债持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转债持有人不行多次行使个别回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项目标履行处境与公司正在召募仿单中的允诺处境比拟显示宏大转折，依照中国证监会的闭系法则被视作更改召募资金用处或被中国证监会认定为更改召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权柄。即可转债持有人有权将其持有的完全或个别可转债按债券面值加受骗期应计利钱的代价回售给公司。可转债持有人正在附加回售前提餍足后，能够正在公司告示的附加回售申报期内举办回售。可转债持有人正在该次附加回售申报期内不履行回售的，不行再行使附加回售权。
因本次刊行的可转债转股而填充的公司股票享有与原股票划一的权力，正在股股酿成的股东）均加入当期股利分拨，享有划一权力。
中诚信对公司本次刊行的可转债举办信用评级，并于 2024年 5月 17日出具《重庆水务股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券信用评级陈诉》 （编号：CCXI-20231859D-04），评定公司主体信用评级为 AAA，本次可转债信用级别为 AAA，评级瞻望坚固。正在本次可转债存续期内，中诚信将每年起码举办一次跟踪评级，并出具跟踪评级陈诉。
以下事务组成刊行人正在《债券受托统治允诺》和本次债券项下的违约事务： （1）正在本期可转债到期、加快了偿或回购（如合用）时，刊行人未能定时偿付到期应付本金；
（2）正在本期可转债到期、加快了偿或回购（如合用）时，刊行人未能偿付本期可转债的到期利钱，且该违约不断逾越 30个联贯职责日仍未获得改进； （3）刊行人不奉行或违反其正在《债券受托统治允诺》项下的任何允诺（上述违约情景除表）且将实际影响刊行人对本期可转债的还本付息责任，且经受托统治人书面闭照，或经孤独或团结持有本期可转债未归还本金总额 20%以上的可转债持有人书面闭照，该违约不断 30天仍未获得改进； （未完）
公司地址：黑龙江省双鸭山市四方台区振兴路香江弄66号 
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